小鵬汽車提高增發至4800萬股ADS：計劃擬募資21.6億美元

12 月 9 日消息，據報道，小鵬汽車宣布增發規模提高至 4800 萬 ADS，每 ADS 代表兩股 A 類普通股，定價 45 美元 / ADS，擬募資 21.6 億美元。

承銷商將有 30 天的選擇權，可以從公司購買總計不超過 720 萬股 ADS。根據慣例成交條件，預計發行將于 2020 年 12 月 11 日結束。

扣除承銷商的折扣和傭金及其他發行費用前，此次發行的募集資金總額約為 22 億美元，其中不包括承銷商行使購買額外美國存托憑證的選擇權。

此次募集的資金將用于以下方面：智能電動汽車以及軟件、硬件和數據的研發;銷售和市場推廣、銷售和服務渠道及超級充電網絡的擴展、以及國際市場的拓展;智能電動汽車核心技術的潛在戰略投資;以及一般性公司用途，包括營運資金需求等。

瑞信、摩根大通、美銀及花旗集團擔任小鵬汽車此次發行的聯席承銷商。

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