每日優(yōu)鮮又補(bǔ)充了一輪彈藥。
12 月 9 日，每日優(yōu)鮮宣布獲得了 20 億元融資。這次的投資方相比以往有些不同。青島國(guó)信、陽(yáng)光創(chuàng)投、青島市政府引導(dǎo)基金共同組成投資主體，也是迄今為止生鮮電商在地方落地的最大規(guī)模戰(zhàn)略投資。
實(shí)際上，早在 5 個(gè)月以前，今年 7 月，每日優(yōu)鮮就完成了 F 輪 4.95 億美元融資(約合人民幣 34.5 億)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，每日優(yōu)鮮已經(jīng)完成了 9 輪融資，總額超過(guò) 110 億元。
作為生鮮電商的 “原住民”，早期生鮮電商風(fēng)口中起來(lái)的每日優(yōu)鮮見(jiàn)證了一批又一批同行者的倒下。在 99% 的玩家都在虧損的行業(yè)局面下，每日優(yōu)鮮宣布在 2019 年年底實(shí)現(xiàn)全面盈利。換句話說(shuō)，曾經(jīng)飽受質(zhì)疑的前置倉(cāng)模式，已經(jīng)被驗(yàn)證成功。
這一突破來(lái)之不易，走了整整 5 年時(shí)間。實(shí)現(xiàn) 0 到 1 后，加速?gòu)?fù)制成為了一種必然。這一點(diǎn)從每日優(yōu)鮮的融資節(jié)奏中也可以看出，僅是這半年以來(lái)獲得的兩筆融資，就已經(jīng)占據(jù)了過(guò)去所有融資額的一半。
每日優(yōu)鮮創(chuàng)始人兼 CEO 徐正在今年 4 月的內(nèi)部信中曾表示，目前的生鮮電商正在發(fā)生質(zhì)變，從百億級(jí)別短跑的小組賽，到千億級(jí)別長(zhǎng)跑的淘汰賽。
疫情的出現(xiàn)給質(zhì)變的發(fā)生添了一把火。今年以來(lái)，生鮮電商行業(yè)的整體滲透率得到加強(qiáng)，用戶線上購(gòu)買的習(xí)慣也已經(jīng)養(yǎng)成。每日優(yōu)鮮 CFO 王珺曾表示，用戶滲透率被加速進(jìn)化到了兩年之后。根據(jù) Trustdata 發(fā)布的《2020 年 Q3 中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告》，六成生鮮電商新用戶流向每日優(yōu)鮮。
一切都在往好的方向發(fā)展，直到美團(tuán)、餓了么等本地生活服務(wù)平臺(tái)開(kāi)始重視賣菜的生意，也在一二線城市開(kāi)始加速布局。同時(shí)更多互聯(lián)網(wǎng)巨頭們將戰(zhàn)火燒到了低線城市、同屬于生鮮電商領(lǐng)域的社區(qū)團(tuán)購(gòu)。
盡管在徐正的預(yù)判中，這個(gè)市場(chǎng)的終局將會(huì)是多家千億級(jí)別寡頭并存，但 “攪局者”們喊著 “不計(jì)投入”的口號(hào)，很有可能將戰(zhàn)爭(zhēng)拉回到原有的拼補(bǔ)貼、搶用戶的競(jìng)爭(zhēng)模式。風(fēng)口再次來(lái)臨，對(duì)于正準(zhǔn)備進(jìn)入下一階段的每日優(yōu)鮮來(lái)說(shuō)，或許需要重新調(diào)整戰(zhàn)斗姿勢(shì)。
上半場(chǎng)還是下半場(chǎng)“每日優(yōu)鮮已過(guò)低毛利率搶占市場(chǎng)份額階段。”王珺曾在接受媒體采訪時(shí)表示。
得出這一結(jié)論的基礎(chǔ)是每日優(yōu)鮮已經(jīng)完成了百億規(guī)模且盈利的嘗試，下一目標(biāo)是沖擊千億的銷量。在徐正看來(lái)，在銷售規(guī)模從百億向千億進(jìn)化時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)的內(nèi)核也發(fā)生變化。從上半場(chǎng)的拼模式，到下半場(chǎng)的拼內(nèi)功。
在三輪生鮮電商的創(chuàng)業(yè)潮后，生鮮電商三種模式下的領(lǐng)跑者已經(jīng)逐漸清晰。其中包括前置倉(cāng) + 配送模式下的每日優(yōu)鮮、叮咚買菜，倉(cāng)店一體模式的盒馬以及線上下單 + 次日提貨模式的興盛優(yōu)選，也就是俗稱的社區(qū)團(tuán)購(gòu)，不過(guò)這種模式在今年以來(lái)出現(xiàn)了滴滴、美團(tuán)、拼多多這些巨頭選手。
無(wú)論是在何種模式下，生鮮電商的內(nèi)功無(wú)疑指向供應(yīng)鏈。在五周年的內(nèi)部信中，徐正表示，每日優(yōu)鮮要比任何人都更快、更準(zhǔn)、更狠地重倉(cāng)供應(yīng)鏈。
今年年初，受新冠肺炎疫情的影響，生鮮電商行業(yè)在迎來(lái)業(yè)務(wù)量的爆發(fā)。“以前行業(yè)的年增速可能在 30% 以上，但在疫情下，相比于年前的 1 個(gè)月，銷量都有翻倍增長(zhǎng)。”根據(jù)第三方咨詢公司 QuestMobile 的數(shù)據(jù)，每日優(yōu)鮮 App + 小程序的月活量已接近 2000 萬(wàn)。
不過(guò)，在疫情發(fā)生的同時(shí)，供應(yīng)鏈側(cè)也出現(xiàn)了極大的考驗(yàn)，出現(xiàn)了在貨物和配送上的供給不足。商品秒空、延遲發(fā)貨、無(wú)人配送等情況不僅發(fā)生在每日優(yōu)鮮身上，也發(fā)生在眾多同行身上。
“未來(lái)的三到五年里，我們會(huì)投入 100 億，扶持 100 個(gè)億級(jí)合作規(guī)模供應(yīng)商，打造一個(gè) 80% 源頭直采、50% 聯(lián)合品牌、20% 戰(zhàn)略投資的供應(yīng)鏈生態(tài)。”在今年 9 月的供應(yīng)商大會(huì)上，徐正表示。
截止目前，每日優(yōu)鮮旗下的 300 多個(gè)買手，游走于全球 30 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，建立直采供應(yīng)鏈。據(jù)每日優(yōu)鮮副總裁、商品中心負(fù)責(zé)人劉智丹介紹，商品直采比例已接近目標(biāo)中的 80%，而直采也可以進(jìn)一步降低成本，相比地采可減少 10% 以上。
而在與青島的合作中，每日優(yōu)鮮將在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)全國(guó)生態(tài)鏈總部產(chǎn)業(yè)園及智能供應(yīng)鏈中心。數(shù)據(jù)顯示，山東省占全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口總值 22.8%，在眾多外向型的種植生產(chǎn)的管理標(biāo)準(zhǔn)和加工維度上都有較長(zhǎng)時(shí)間的積累。
不過(guò)，一個(gè)不得不提及的現(xiàn)象是，在疫情逐漸緩和之后，不少生鮮電商都出現(xiàn)了月活數(shù)據(jù)下滑的情況。物理隔離帶來(lái)了用戶短暫的線上聚集，但 “疫情之后會(huì)有一部分用戶量回吐。總體來(lái)說(shuō)相對(duì)去年整個(gè)行業(yè)的量都是大幅提升的。”王珺在接受媒體采訪時(shí)表示。
意料之中的問(wèn)題都不是問(wèn)題。困擾每日優(yōu)鮮以及所有生鮮電商獨(dú)角獸的，是近來(lái)最為火爆的社區(qū)團(tuán)購(gòu)，而這個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)帶來(lái)的破壞力，很有可能將生鮮電商再次拖向 “上半場(chǎng)”。
與社區(qū)團(tuán)購(gòu)的非典型戰(zhàn)爭(zhēng)在每日優(yōu)鮮逐漸開(kāi)始嘗試規(guī)模化的過(guò)程中，遇到了社區(qū)團(tuán)購(gòu)這個(gè)互聯(lián)網(wǎng)巨頭們都在爭(zhēng)搶的風(fēng)口。
單從地域上來(lái)看，不過(guò)，每日優(yōu)鮮與目前火爆的社區(qū)團(tuán)購(gòu)之間并非正面迎戰(zhàn)的典型競(jìng)爭(zhēng)。
每日優(yōu)鮮的主要戰(zhàn)場(chǎng)分布在華北、華中、華南和華東四個(gè)區(qū)域，以一線或新一線城市為主，北上廣深杭等城市均有涉及，其中華北是重點(diǎn)區(qū)域，僅北京一城的前置倉(cāng)數(shù)量就達(dá)到了總數(shù)的 1/5。而如滴滴旗下橙心優(yōu)選、美團(tuán)優(yōu)選、興盛優(yōu)選等社區(qū)團(tuán)購(gòu)一般起源于二線城市，以華中地區(qū)的湖南、湖北兩省和西南地區(qū)的四川為主。對(duì)比之下，每日優(yōu)鮮在華中區(qū)域只開(kāi)了武漢一城，且未涉及到西南地區(qū)。
相比于社區(qū)團(tuán)購(gòu)的快速擴(kuò)城，每日優(yōu)鮮的開(kāi)城速度并不快。在成立的近 6 年時(shí)間里，每日優(yōu)鮮僅開(kāi)了 16 城，或許與其前期仍在驗(yàn)證模式的盈利性有關(guān)。
對(duì)比之下，同時(shí)期于湖南成長(zhǎng)起來(lái)的興盛優(yōu)選的觸角已經(jīng)伸到了湖北、廣東、江西、四川等 13 個(gè)省及直轄市，覆蓋 6000 多個(gè)地(縣)級(jí)城市和 3 萬(wàn)多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，波及面更廣且更為下沉。
今年 6 月，橙心優(yōu)選開(kāi)始將四川成都作為大本營(yíng)試水，后來(lái)陸續(xù)開(kāi)通了重慶、陜西等省市。截止目前，橙心優(yōu)選已經(jīng)登陸四川、重慶、陜西、山東等 20 個(gè)省份。在今年 7 月才成立，至今不足半年的美團(tuán)優(yōu)選已覆蓋華東、華中、華南、西南、西北、華北等地區(qū)，十余個(gè)重點(diǎn)省份。9 月，美團(tuán)優(yōu)選推出 “千城計(jì)劃”，旨在年底前實(shí)現(xiàn)全國(guó)覆蓋，并逐步下沉至縣級(jí)市場(chǎng)。
不過(guò)，盡管與社區(qū)團(tuán)購(gòu)模式未產(chǎn)生過(guò)多的正面戰(zhàn)爭(zhēng)，每日優(yōu)鮮在一二線城市的戰(zhàn)場(chǎng)也并非毫無(wú)威脅。
如已經(jīng)完成了從用戶到場(chǎng)景再到業(yè)態(tài)全面布局的美團(tuán)，在一二線城市可以對(duì)標(biāo)每日優(yōu)鮮的就包括美團(tuán)買菜、閃購(gòu)和菜大全這三個(gè)品類，其中美團(tuán)買菜與每日優(yōu)鮮的模式幾乎相同，均采用前置倉(cāng) + 配送的模式，且增長(zhǎng)迅速，財(cái)報(bào)顯示，美團(tuán)買菜在 Q2 銷售額增長(zhǎng)了 4 倍，在北京前置倉(cāng)數(shù)量已超過(guò) 60 家。但相比之下，每日優(yōu)鮮在北京的前置倉(cāng)密度更高，在今年年中就已經(jīng)超過(guò)了 300 家。
同時(shí)，同為前置倉(cāng) + 配送模式的叮咚買菜在今年 4 月也開(kāi)始北上進(jìn)入北京，首批開(kāi)設(shè)了 18 個(gè)前置倉(cāng)，均設(shè)置在回龍觀、雙橋、青年路等人流量大的社區(qū)。
另外，社區(qū)團(tuán)購(gòu)的戰(zhàn)火雖然未蔓延到每日優(yōu)鮮的主力戰(zhàn)場(chǎng)，但在武漢、南京等每日優(yōu)鮮有所涉及的城市也在進(jìn)行大規(guī)模的地推活動(dòng)，有可能進(jìn)一步壓縮其市場(chǎng)份額。
資金量再次成為最大籌碼。需要注意的是，在同一賽道上，拼多多、美團(tuán)、滴滴等巨頭們?cè)谫Y金上更為靈活，而同屬于創(chuàng)業(yè)公司的叮咚買菜、興盛優(yōu)選等也同樣彈藥充足。
叮咚買菜在今年 5 月完成 3 億美元(約合人民幣 20.8 億元)融資，戰(zhàn)略融資中出現(xiàn)了阿里的身影，同時(shí)超 7 成流量來(lái)自支付寶上 “買菜”相關(guān)關(guān)鍵詞的搜索。
每日優(yōu)鮮背靠騰訊，但也并非是后者唯一押注的生鮮電商。在每日優(yōu)鮮宣布 4.95 億美元融資的同時(shí)，興盛優(yōu)選也被爆出完成金額更大的一筆 C + 輪融資，融資總額額約 8 億美元，投資方中也出現(xiàn)了騰訊的身影。
從百億到四千億除了將平臺(tái)的銷售目標(biāo)設(shè)置了一個(gè)千億外，每日優(yōu)鮮還在籌謀 “四千億”。
實(shí)際上，每日優(yōu)鮮的視角已經(jīng)不止于單純的 “賣菜”生意。在青島的融資活動(dòng)的簽約儀式上，每日優(yōu)鮮的未來(lái)藍(lán)圖已經(jīng)變成了四個(gè) “千億”。另外三個(gè) “千億”分別涉及生態(tài)鏈、金融和科技，本質(zhì)上是從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的升級(jí)。
其中，生態(tài)鏈主要由每日優(yōu)鮮旗下基金三生創(chuàng)投來(lái)承接，主要包括上游的菜業(yè)、乳業(yè)、果業(yè)、漁業(yè)和肉業(yè)等五個(gè)方面。三生創(chuàng)投的創(chuàng)始合伙人郭琦也是每日優(yōu)鮮的副總裁，在他看來(lái)，農(nóng)產(chǎn)品的種、養(yǎng)、加工，其實(shí)是往深度加工、高附加值去延展，是從農(nóng)業(yè)到工業(yè)品的轉(zhuǎn)化。
而金融主要面向農(nóng)戶、渠道商、商戶、用戶等四類主體，包括向農(nóng)戶提供農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、為渠道商提供期貨交易、面向商戶的供應(yīng)鏈金融以及對(duì)用戶的消費(fèi)信貸。而其中的第一步，是與頭部供應(yīng)商采取周結(jié)算政策。
而在科技領(lǐng)域主要包括生物科技和 AI 科技。其中生物科技主要涉及品種的改良，而賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。
但無(wú)論是生態(tài)鏈還是金融、科技，對(duì)于仍處于創(chuàng)業(yè)公司階段的每日優(yōu)鮮來(lái)說(shuō)，都并非易事。橫向?qū)Ρ戎拢?019 年，拼多多的農(nóng)副產(chǎn)品交易額為 1364 億元，阿里平臺(tái)農(nóng)產(chǎn)品交易額為 2000 億元，在這三個(gè)領(lǐng)域的涉及也還尚淺。
在眾多撐起四千億規(guī)模的項(xiàng)目中，一個(gè)看起來(lái)在短期可落地的項(xiàng)目是通過(guò) C2M 訂單反向指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。
據(jù)郭琦介紹，以前的商超連鎖網(wǎng)絡(luò)是供應(yīng)鏈?zhǔn)怯僧a(chǎn)地決定的，產(chǎn)地來(lái)什么賣什么，是加價(jià)賺差價(jià)的菜販子模式，而現(xiàn)在更多是基于需求導(dǎo)向。“我們的智能供需系統(tǒng)在將每一個(gè)以 3 公里為半徑的前置倉(cāng)用戶需求做精準(zhǔn)梳理后，加入時(shí)間、天氣、商品屬性、營(yíng)銷活動(dòng)等因素，反向推出每個(gè)倉(cāng)所需的備貨計(jì)劃，再進(jìn)一步反推出大倉(cāng)向合作伙伴的訂貨計(jì)劃。現(xiàn)在我們已經(jīng)能支持到提前 45 天甚至提前半年給到品種，規(guī)格，需求量，這些都是算法實(shí)現(xiàn)的。”
從風(fēng)口再到風(fēng)口，在同行們紛紛被淘汰后，仍然能留在牌桌上并實(shí)現(xiàn)盈利，這本身已經(jīng)是一種勝利。從百億到千億再到四千億的路，并非坦途，有更多、更強(qiáng)的對(duì)手等著每日優(yōu)鮮，拿到融資只是其開(kāi)啟下一場(chǎng)戰(zhàn)斗的第一步。
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