據報道，德國商業軟件巨頭 SAP 兩年前在 Qualtrics IPO 前夕收購了這家云軟件供應商。如今，后者周一再次向美國證券交易委員會(SEC)提交了文件，準備作為一家獨立公司繼續經營。
此次 IPO 每股初始定價區間為 20 至 24 美元，照此計算 Qualtrics 的估值在 120 億至 144 億美元之間，高于 SAP 當初支付的 80 億美元。
Qualtrics 將在納斯達克交易，股票代碼為 “XM”。
Qualtrics 出售的軟件可以幫助企業評估客戶的使用方式，從而改進產品。瑞安 · 史密斯(Ryan Smith)與他的兄弟和父親于 2002 年共同創立了該公司，他們家族在 Qualtrics 被 SAP 收購時獲得了 40%的股份。剛剛買下 NBA 猶他爵士隊的史密斯將繼續擔任該公司的董事長。Qualtrics 總部位于猶他州普羅沃和西雅圖。齊格 · 塞拉芬(Zig Serafin)擔任 CEO。
Qualtrics 希望充分利用資本市場對高增長云軟件公司的急切渴望，這一板塊在疫情爆發之前就很熱門，疫情爆發之后，許多遠程工作工具和服務開發企業更是備受矚目。包括 Zoom、Twilio 和 Datadog 在內的至少 10 家訂閱軟件公司的市值今年增長了一倍以上，而云數據存儲供應商 Snowflake 在 9 月 IPO 之后的市值接近 900 億美元。
SAP 前 CEO 比爾 · 麥克德莫特(Bill McDermott)精心策劃了 Qualtrics 交易，后于去年跳槽到 ServiceNow 擔任 CEO。在新任 CEO 克里斯汀 · 克萊恩(Christian Klein)的領導下，這家德國軟件巨頭正在調轉方向，朝著與 Salesforce 相反的方向發展。該公司于本月初同意以 277 億美元的價格收購 Slack，成為有史以來規模最大的一筆交易。
7 月，SAP 宣布分拆 Qualtrics 的計劃，同時保留了大部分所有權，這意味著如果股價上漲，該公司便可獲得十分可觀的利潤。此次 IPO 預計最早于 1 月進行，SAP 此后將擁有 80%的流通股。
Qualtrics 在文件中表示，私募股權公司銀湖資本將以 5.5 億美元的價格購買 4%以上的股票，史密斯以 1.2 億美元的價格購買 1%的股票。銀湖資本的伊甘 · 德班(Egon Durban)和 Zoom CFO 凱利 · 斯泰克爾伯格(Kelly Steckelberg)都會加入該公司董事會。
Qualtrics 歸屬 SAP 旗下的時間雖然不長，但仍然得以繼續增長。該公司的收入在 2020 年前三個季度增長了 30%以上，達到 5.5 億美元，高于去年同期的 4.134 億美元和 2018 年被收購前的 2.896 億美元。
招股書顯示，該公司今年前 9 個月營業虧損 2.441 億美元，但其中 2.18 億美元源于股票補償。不計該項目，營業虧損從去年同期的 3090 萬美元收窄至 2490 萬美元。
Qualtrics 擁有約 3370 名全職員工，多于出售給 SAP 之前的 1866 名。史密斯表示，猶他州吸引了許多技術人才，尤其是那些因為新冠疫情搬出灣區的人才。
“我認為我們身處最大的技術浪潮之中，這是當今最大的行業浪潮之一。猶他州正處于浪潮前列。”42 歲的史密斯說，“由于大家蜂擁而至，這里現在已經一房難求。”
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